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Diese Werkzeuge helfen Dir, Zusammenhänge zu erkennen und Entscheidungen für Deinen Ruhestand vorzubereiten.
Führe mehrere Konten und Depots zusammen und erkenne, wie Dein Vermögen insgesamt aufgestellt ist.
Sieh Details zu Deiner Vermögensstruktur und Hinweise, mit denen Du Deine Strategie gezielt prüfen kannst.
Vergleiche dynamische Entnahmen, Rebalancing und Gleitpfade mit Deiner bisherigen Planung.
Funktionsvergleich
Vergleiche die Funktionen von Basis und Premium. Mit „Demnächst“ gekennzeichnete Einträge sind derzeit nicht nutzbar; ein Veröffentlichungstermin steht nicht fest.
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| Funktion | Basis | Premium |
|---|---|---|
| Vermögens-Analyse | ||
| Automatisiertes Einlesen von Vermögenswerten (350+ Partnerbanken) | 1 Konto / Depot | Unbegrenzt |
| Echtzeit-Zuordnung aller Vermögenswerte in optimale Vermögensstruktur | Ja | Ja |
| Strategie-Gesamtscore 0-100 Pkt | Ja | Ja |
| Echtzeit-Monitoring des Vermögensscores | Ja | Ja |
| Planbare Einkommensströme wie Gehalt, Zinsen, Rente, Mieterträge | Ja | Ja |
| Lebenszeit-Projektion des verknüpften Vermögens | — | Ja |
| Zukünftige Cash-Events berücksichtigen | — | Ja |
| Sparziele berücksichtigen | — | Ja |
| Strategie-Detailscores: Volumen, Asset Allocation, Wertpapierauswahl | — | Ja |
| Individueller Umschichtungsplan um 100% Benchmark zu erreichen | — | Ja |
| Steuertransparenz (Nettowerte und Steuerlasten) | — | Ja |
| Roadmap zur Erreichung von 100% Vermögensscore | — | Ja |
| Sofortiges Feedback basierend auf Zielstrategie | — | Ja |
| Steuereffiziente Alt-Lasten Verwertung | — | Ja |
| Berücksichtigung von Immobilien (Eigenheim) | Demnächst | Demnächst |
| Berücksichtigung von Krediten | Demnächst | Demnächst |
| Eigene Anlagestrategien als Benchmark | — | Demnächst |
| Vermögensreports (Email und Druckfunktion) | — | Demnächst |
| Berücksichtigung Core-Satellite-Strategie | — | Demnächst |
| Kapitalanlage-Immobilien | — | Demnächst |
| Illiquide Assets inkl. Betriebsvermögen, Familienstiftung | — | Demnächst |
| Rentenplaner | ||
| Berücksichtigung von Inflation | Ja | Ja |
| Berechnung zukünftiger Rentenlücke | Ja | Ja |
| Historische Pleiteanalyse | Ja | Ja |
| Flexible Vermögensrente, Entnahmedauer | Ja | Ja |
| Integration von Rebalancing | — | Ja |
| Pleiterisiko-Steuerung | — | Ja |
| Dynamische Entnahmestrategie | — | Ja |
| Dynamische Anlagestrategien für optimales Rendite-Risikoverhältnis | — | Ja |
| Berechnung frühestmöglicher Renteneintritt | Demnächst | Demnächst |
| Dynamische Ausgabenstrategien | — | Demnächst |
| Berücksichtigung aktueller Steuerquoten in historischer Analyse | — | Demnächst |
| Integration von Smart Rebalancing | — | Demnächst |
| Tracking der Entnahmestrategie | — | Demnächst |
| Speicherbare Szenarien | — | Demnächst |
| Veränderbare Annahmen zu Inflation, Renditen und weiteren Parametern | — | Demnächst |
| Erbplanung | — | Demnächst |
Die Steuertransparenz in Premium umfasst derzeit den Steuerrechner je Wertpapier. Aktuelle Steuerquoten sind noch nicht in die historische Analyse integriert.
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Launch 1. Oktober
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